Central de ajuda

Por onde começar

A Plataforma junta num painel só o que a equipe faz o dia inteiro: atendimento por WhatsApp, base de contatos, tarefas e projetos, conteúdo e redes, e os números.

1. 1Abra Primeiros passos (no fim do menu): o sistema confere sozinho o que já está pronto e mostra o próximo passo; nos passos de conectar o número, trazer contatos, guardar respostas e fazer a 1ª campanha, Me mostra na tela aponta onde clicar. Na conta nova, o administrador responde Qual é o seu negócio? e um clique monta etiquetas, respostas rápidas e um funil do ramo; conta em teste também pode pôr dados de exemplo para ver tudo funcionando. Travou? O balão de Suporte, no canto de qualquer tela, responde na hora (e, se não resolver, você pede um retorno da equipe); no ? do topo também dá para perguntar; se a Plataforma não fizer o que você quer, ou der erro, dá para mandar a sugestão ou relatar o problema dali mesmo.
2. 2Use o Início todo dia: a esteira mostra o número de cada etapa e o Para hoje mostra o que está esperando você. Na conta nova, o próximo passo da configuração aparece logo abaixo do nome.
3. 3Siga o menu de cima para baixo — ele está na ordem do trabalho: Cliente, Marketing, Vendas, Atendimento, Produção. Na conta de gabinete com o Gabinete Único ligado, o menu é o do gabinete (Visão geral, Atendimento, Demandas, Marketing, Dados eleitorais, Configurações) — veja Menu do Gabinete Único.

Funciona no celular: embaixo fica uma barra com Início, os atalhos do dia a dia e Mais (o menu inteiro). Dá para pôr o ícone na tela inicial — veja Instalar no celular.

Instalar no celular

Usar a Plataforma no celular como um aplicativo: ícone na tela inicial, abre em tela cheia e sem a barra do navegador. Não precisa de loja — é o mesmo endereço do computador.

1. 1iPhone: abra o endereço da Plataforma no Safari (tem que ser o Safari), toque em Compartilhar (o quadrado com a seta para cima), role e escolha Adicionar à Tela de Início → Adicionar.
2. 2Android: abra no Chrome, toque nos três pontinhos e escolha Instalar app (ou Adicionar à tela inicial) → Instalar.
3. 3Abra pelo ícone novo e entre com seu e-mail e senha. No iPhone o app da tela inicial não enxerga o login feito no Safari: ele pede para entrar uma vez, e depois lembra.

No dia a dia, use a barra de baixo: Início, os atalhos que você mais usa e Mais, que abre o menu inteiro; dentro de uma conversa ela some e o campo de mensagem fica fixo embaixo. Sem internet aparece o aviso “Sem conexão” e a tela volta sozinha quando a rede voltar. Nenhuma conversa ou dado da conta fica guardado no aparelho — trocou de celular ou perdeu o aparelho, basta trocar a senha. Para sair, use Mais → Sair.

Ajuda dentro de cada tela

Ninguém precisa decorar o sistema: cada tela explica a si mesma.

1. 1O ? no topo abre “Como usar esta tela”: para que serve, as ações principais e o link para este Manual. Na primeira vez em cada tela ele abre sozinho.
2. 2O i ao lado do título diz, numa frase, para que serve a tela. Passe o mouse ou toque nele.
3. 3Botões menos óbvios mostram uma dica curta ao passar o mouse ou chegar pelo teclado (Tab). Esc fecha.

Contas mães e filhas

Uma agência trabalha para vários clientes: a conta da agência é a principal (mãe) e cada cliente tem a sua conta (filha), com dados separados.

1. 1No topo, o seletor Conta mostra as contas principais com os clientes embaixo. Trocar de conta recarrega a mesma tela, já no outro cliente.
2. 2A equipe da conta principal entra nas filhas sem outro login (o acesso é herdado). Cada conta tem o seu tipo (Campanha política, Agência / empresa ou Infoprodutor / marca pessoal), que decide os módulos e as palavras das telas.
3. 3Na agência, Gestão → Contas abre a Carteira de clientes: nota de saúde (o motivo aparece ao passar o mouse), primeiros passos e último acesso de cada cliente, com quem está em risco primeiro. Pausar tira o cliente do caminho sem apagar nada; Reativar traz de volta. Para abrir um cliente novo, o admin da agência clica em Novo cliente: dá o nome, escolhe o ramo (a conta já nasce com etiquetas, respostas rápidas e um funil do ramo) e, se quiser, põe o nome e o e-mail do responsável. Com o e-mail, aparece um link de convite para mandar a ele: o responsável escolhe a senha e entra como admin só daquele cliente. O cliente segue o plano da agência, e o plano diz quantos clientes cabem (o contador fica ao lado do botão).

Os dados nunca se misturam: um cliente não vê nada de outro, nem na busca, nem nas Atualizações.

Porta de entrada

Quem abre o endereço do sistema sem estar logado vê a Plataforma inteira, com uma porta para cada frente.

1. 1Mande o endereço principal para quem ainda não conhece: ele mostra as três frentes — campanhas e mandatos, agências e infoprodutores.
2. 2Cada porta leva à página de venda daquela frente, com os planos.
3. 3Quem já tem login clica em Entrar e cai direto no Início da própria conta.

Busca do topo, Cmd+K e código da tarefa

Achar qualquer coisa sem saber em que tela ela está.

1. 1Digite no campo Buscar do topo: cliente, projeto, tarefa ou contato. No computador, ⌘K (Mac) ou Ctrl+K (Windows) abre a mesma busca numa janela, junto com todas as telas que você tem acesso e ações como Novo contato; g e uma letra vão direto (g c Caixa de entrada, g t Tarefas, g o Contatos, g n Negócios, g h Painel de hoje, g i Início) e ? mostra a lista — fora de campo de texto.
2. 2Toda tarefa tem um código único, como ABC-12.3 (sigla da conta, projeto e tarefa). Digite o código e aperte Enter: a tarefa abre, mesmo sendo de outro cliente.
3. 3Cite o código no grupo do cliente: a mensagem que traz o código entra na tarefa e avisa o responsável.

Cuidados que valem para todos

Poucas regras que evitam o prejuízo mais comum.

1. 1Não exporte a base para mandar por WhatsApp: use a exportação do sistema e guarde onde a conta controla.
2. 2Não apague contato para “limpar”: o histórico vai junto.
3. 3Antes de qualquer disparo, confira o público — o número de destinatários aparece antes de começar.

Meu login: código em duas etapas

Proteger o seu acesso: além da senha, um código do celular, e o botão para derrubar os outros aparelhos.

1. 1No pé do menu, clique em Meu login e depois em Ativar o código.
2. 2No app autenticador do celular (Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou o do seu gerenciador de senhas), leia o QR code e digite o código de 6 números que aparecer.
3. 3Dali em diante, o login pede a senha e o código do app. Em Aparelhos conectados, derrube os outros acessos se perder o celular ou usar um computador emprestado.

Trocou de celular? Peça ao administrador da conta para zerar o seu código em Equipe e acessos e ative de novo no aparelho novo. Em Avisos, na mesma tela, você escolhe o que vai para o celular, o WhatsApp e o resumo diário por e-mail; para receber no celular, abra o app instalado na tela de início e toque em Ligar neste aparelho.

Base do cliente

Tudo o que se sabe do cliente num lugar só: ficha, marca, dossiê, contatos, arquivos e links. O resto do sistema tira o contexto daqui.

1. 1Responda o onboarding: as obrigatórias do tipo da conta têm * e a barra conta só elas; cada uma que falta é um link para o campo.
2. 2Use Dite tudo de uma vez: fale livremente e a IA distribui nas perguntas certas. Cada campo também tem o microfone para ditar só nele.
3. 3Guarde marca, contatos e arquivos nas abas da base. Arquivo, link e acesso não se perguntam: anexe em Arquivos e links ou peça para o cliente mandar no grupo — o que passar pela Triagem aparece em Chegou pelo WhatsApp. Na conta com Assistentes, o que é entrevista (público, concorrentes, promessa, meta…) vem da ficha única com o selo do assistente: para mudar, editar no assistente.

Na aba Marca, Como a IA escreve por este cliente mostra o tom, a promessa, o público e as restrições da ficha: é o que templates, copiloto, propostas, a resposta da Triagem e as entregas dos Assistentes recebem para escrever na voz do cliente (o agente, que responde sozinho, recebe só o tom e as restrições já validados). Embaixo da Base, Conversar sobre o cliente responde em sequência ("e o que ele achou?") só com a ficha e o que está nas tarefas, reuniões, base e grupos do cliente, com as fontes numeradas; aparece para quem pode perguntar à Memória e a conversa some ao sair da tela. Conta nova só libera o sistema para o admin depois do mínimo obrigatório da base. Obrigatória que já está na ficha dos Assistentes conta como respondida.

Reuniões

A gravação ou a transcrição da reunião vira ata, com decisões, pendências e tarefas.

1. 1Clique em Nova reunião, escolha o tipo (Kick-off, Reunião estratégica, Alinhamento mensal ou Livre) — os três primeiros abrem com a pauta do método — e suba o áudio ou cole a transcrição. A ata segue os blocos da pauta.
2. 2Revise a ata que volta: decisões, pendências e tarefas sugeridas. Com a transcrição na nuvem ligada, ela volta em poucos minutos; o áudio é processado nos Estados Unidos e apagado assim que a ata fica pronta.
3. 3As tarefas vão para a Triagem, onde alguém aprova. Em Revisar a reunião, a IA propõe o resto: campos da ficha, nota na linha do tempo do contato e o rascunho do follow-up, cada um com o trecho da fala; nada vale sem você aprovar, e o follow-up você copia ou abre no WhatsApp. As propostas ficam guardadas: dá para voltar depois sem pedir de novo.

Marque Processar só localmente para o áudio não sair do país (vai para o computador da agência, mais lento); conta política já abre marcada. Refazer no Mac (mais preciso) transcreve de novo enquanto o áudio existir.

Assistentes

Entrevistas guiadas, uma pergunta por vez, que terminam numa entrega pronta: promessa, oferta, plano de lançamento, processo comercial, plano de marketing e tráfego, plano de conteúdo, escada de valor, plataforma de marca, plano de sucesso do cliente, plano de gestão da empresa, plano de operação da agência, plano de comunicação (fala em público, vídeo e presença).

1. 1Escolha a trilha na aba de cima — Lançamento (12 assistentes), Vendas (9), Marketing e tráfego (8), Conteúdo (7), Escada de valor (7), Marca (7), Sucesso do cliente (7), Gestão (8), Agência (9, com o macro do cliente em 6 fases) ou Comunicação (7) — e o jeito de responder: Pergunta por pergunta ou Por reunião ou áudio (a conversa gravada preenche a trilha e você só revisa). O cadeado mostra qual assistente precisa estar entregue antes.
2. 2Pergunta por pergunta: Salvar e seguir grava; Não sei agora deixa para depois; Modo reunião imprime o roteiro para levar ao cliente.
3. 3Marque o checklist e clique em Montar a entrega (a redação com IA é opcional). Para mostrar ao cliente, use o Relatório visual (o plano em uma página) ou Gerar o plano completo (capa, sumário e cada entrega, para imprimir, salvar em PDF ou baixar).

No Relatório visual, Apresentar mostra o plano em tela cheia, uma parte por vez, e Imprimir ou salvar em PDF põe uma parte por página — os dois com o nome e a logo da sua marca (a da agência, no cliente com white label) e sem o “o que ainda falta perguntar”, que é só da equipe. Item obrigatório do checklist desmarcado não deixa aprovar. Por reunião, nada é aprovado sozinho: o que a conversa não cobriu fica em aberto.

Ficha única do cliente

O que o cliente respondeu num assistente vale para todos: nada é perguntado duas vezes.

1. 1Ao aprovar um assistente, as respostas entram na ficha única (aba Ficha do cliente nos Assistentes) — e a Base do cliente mostra os mesmos campos, só para ler, com o selo do assistente.
2. 2O assistente seguinte já abre com o que está lá — inclusive o que veio da outra trilha ou do onboarding da Base do cliente. Confirmar é só seguir.
3. 3Mudar um campo já validado fica registrado no histórico, com quem mudou e quando.

Memória do cliente

Procurar em tudo (tarefas, comentários, reuniões, base e grupos) e perguntar em português.

1. 1Digite uma palavra para procurar em todas as fontes de uma vez.
2. 2Ou faça uma pergunta, como “o que ficou decidido sobre o evento?”.
3. 3Confira as fontes que acompanham a resposta antes de repassar.

Em O que sabemos, a IA tira das reuniões prontas as decisões, preferências, prazos, pessoas e restrições do cliente; quando algo muda (o prazo foi adiado), o fato novo entra no lugar do antigo. Clique em Atualizar com as últimas reuniões (lê até 2 por vez, com o gasto de IA da conta) e use não vale mais no que não vale; em Não valem mais, voltar a valer desfaz (inclusive o que a IA trocou). As respostas usam esses fatos primeiro.

Radar de conteúdo

As notícias do dia no assunto da conta, com nota, e roteiros escritos na voz do perfil.

1. 1Complete o perfil do Radar: temas com peso, região, quem monitorar e o tom de voz; num mandato, também as Preferências do mandato (parlamentar, bairros e órgãos prioritários, Câmara e Alesc).
2. 2Toda manhã chegam as notícias; Pautar vira rascunho e Escrever com IA propõe roteiros.
3. 3Aprovar o roteiro cria o trabalho em Produção, já dividido em revisar, gravar, editar e publicar.

O que a IA afirma além da manchete vem marcado em “Confirmar”. Confira a fonte antes de gravar. Citar o parlamentar ou um bairro prioritário soma 2 pontos à nota, um órgão prioritário soma 1; as abas Gabinete, Câmara e Alesc separam essas notícias das demais.

Cortes

Transformar um vídeo longo (live, podcast, palestra) nos melhores cortes verticais, prontos para revisar e postar.

1. 1Em Novo corte, cole o link do vídeo (ou o caminho na pasta de entrada do Mac), diga o objetivo, escolha plataforma e duração e, em Como fica a versão editada, o motion (nenhum, leve, dinâmico), a trilha, a cor, o estilo da legenda (cor, tamanho, posição), o título e a capa. Cada escolha mostra a prévia em texto.
2. 2O Mac da agência baixa, transcreve, escolhe os trechos pelas regras de corte (gancho nos 3 primeiros segundos, um pensamento fechado por corte) e monta duas versões de cada corte: a editada, com as suas escolhas, e a bruta, sempre crua, para um editor.
3. 3Confira cada corte com nota, gancho, capa e legenda do post e clique em Aprovar: vira rascunho em Redes sociais. Para testar outro jeito, use Refazer com outras opções: os mesmos trechos montados de novo num pedido novo.

Os vídeos vão para a pasta Plataforma — Cortes no Google Drive: dê play na própria tela ou use Abrir no Drive / Baixar editado. Para um editor refinar, cada corte tem a versão bruta (1 segundo de folga, enquadramento original, sem texto, sem música, sem cor) e a Legenda .srt. Música só livre de direitos, na pasta Filmes/Cortes/trilhas do Mac. Para a equipe ver, compartilhe essa pasta no Drive. Um vídeo de 1 hora leva perto de 30 minutos.

Campanhas de WhatsApp

Mandar a mesma mensagem para muita gente, espaçada, sem queimar o número.

1. 1Nova campanha: escolha a mensagem (aprovada pela Meta ou texto livre), o público pelos filtros de Contatos e o ritmo. Se o modelo oficial abre com imagem, vídeo ou PDF, ou tem botão de link variável, a tela pede o arquivo e o final do link daquele disparo. Por chip, dá para anexar imagem, vídeo, PDF ou áudio (até 4 MB) e escrever até 5 versões do texto, com trechos que variam como {Oi|Olá}; o máximo por dia vem do Raio-X do chip (metade com arquivo) e só passa disso com “tenho certeza”. Com Revezar com outros chips, a lista se divide pelo teto de cada número e cada pessoa recebe sempre do mesmo; o Teste A/B manda duas versões para uma amostra e, depois das horas escolhidas, a que teve mais resposta vai para o resto. Se a nota de um chip cair para risco no meio do disparo, a campanha pausa sozinha.
2. 2Se quiser, recorte por Engajamento (60+, 30+ ou 1+ nos últimos 30 dias): o número é calculado toda madrugada e não passa por cima do consentimento nem do opt-out. Confira a lista pessoa por pessoa — a conferência avisa quantos não têm registro de consentimento. Nada sai quando você salva; o disparo é na tela seguinte.
3. 3Acompanhe o Funil da campanha (entregue, lida, clicou, respondeu, saiu e negócios gerados) e use Mandar de novo para… quem não leu ou não respondeu. Para mostrar ao cliente, Relatório para o cliente (PDF) abre o resultado numa página com a sua marca (a da agência, no cliente com white label), sem nenhum contato, pronta para salvar em PDF. Com o Link da campanha preenchido, cada pessoa recebe um link só dela e o funil mostra quem clicou. O Histórico e o Relatório de envios seguem para prestar contas; no relatório, Saúde por funil compara as operações do período (resposta, falha, quem pediu para sair, vendas e a saúde dos chips no Raio-X) e destaca a que está piorando, para você pausar e corrigir o texto, a lista ou o ritmo. Trocar de chip para seguir mandando a mesma coisa não resolve: a denúncia acompanha a mensagem e a lista.

No texto livre, Usar um modelo traz as mensagens prontas da biblioteca e Revisar pela política do WhatsApp aponta os trechos de risco e sugere um texto ajustado (só muda se você clicar em “Usar este texto”). Na revisão de uma campanha oficial, Vale a pena pela oficial? calcula, com o ticket médio e a conversão esperada, quanto cada venda custa em mensagens da Meta; com modelo de marketing, mostra também quanto a mesma lista sairia em utilidade. Por chip, acima de 30 por dia em cada número a tela avisa que o risco de bloqueio sobe. Os guias WhatsApp: por que um número cai e seguintes, logo abaixo, explicam como não perder o número. Campanha agendada começa sozinha na hora marcada, e a janela de horário segue o relógio de Brasília. Comece com 20 ou 30 pessoas. E quem está como “Não perturbar” nunca recebe. No número oficial, se a Meta pausar o modelo ou marcar o número com qualidade baixa, a campanha para sozinha (o motivo aparece na campanha e no sino) e volta quando a Meta libera — ninguém do público é perdido nem marcado como falha.

E-mail marketing

Disparo por e-mail, com o mesmo público e as mesmas exclusões do WhatsApp.

1. 1Escreva o e-mail e escolha o público.
2. 2Confira a prévia e dispare.
3. 3O link de descadastro entra sozinho no rodapé; quem sair não recebe por nenhum canal.

Contagem regressiva e modelos de mensagem

Avisos até uma data (lançamento, eleição, inauguração, evento, promoção) e mensagens prontas para usar.

1. 1Em Campanhas → Contagem regressiva, dê o nome, a data e a hora do evento e o tipo. Os avisos já vêm montados no padrão que funciona: 10, 5, 3 e 1 dia antes às 13h; no dia, 10 h, 5 h, 3 h e 30 min antes e “começou”.
2. 2Escolha os grupos e/ou um chip com as etiquetas dos contatos. Ligue ou desligue cada aviso, ajuste a hora e o texto e confira Como chega: {{evento}}, {{dias}}, {{horas}}, {{falta}}, {{data}}, {{hora}}, {{local}}, {{link}} entram sozinhos; {{nome}} só vale para contatos.
3. 3Agendar: cada aviso vira um recado agendado nos grupos e uma campanha agendada para os contatos. Em Sequências agendadas você vê o que falta e cancela de uma vez. Para uma mensagem só, use Usar um modelo no texto da campanha ou do recado.

Evite 18h–20h, o horário que mais gera bloqueio. Grupo aguenta 8 recados por chip por dia. Eleição: só para quem aceitou receber e grupos próprios, nunca disparo para quem não consentiu; o número oficial da Meta não aceita conteúdo político; no dia da votação, só lembrete neutro. Os modelos seguem o curso: primeiro a resposta, áudio sempre com texto antes, código em mensagem separada, sequência que termina em pergunta.

WhatsApp: por que um número cai

Entender o que faz o WhatsApp restringir ou banir um número, para não repetir o erro. Quase sempre é o comportamento do envio, não o aparelho.

1. 1Denúncia e bloqueio: é o sinal mais forte. Como referência do curso, acima de 3 a 5% de bloqueios numa leva o número já entra em risco (confira as regras atuais da Meta). Mande só para quem autorizou e deixe fácil sair: a palavra de saída da campanha cuida disso.
2. 2Pico de volume e texto igual: sair de 20 mensagens por dia para 300 de uma vez, ou mandar o mesmo texto e o mesmo link para todo mundo, tem cara de robô. Use o máximo por dia do Raio-X, o aquecimento do chip novo e até 5 versões do texto com trechos como {Oi|Olá}.
3. 3Só enviar e nunca receber: o número dura quando recebe respostas. Comece pedindo uma resposta simples ("pode falar agora?") e só depois mande link ou oferta. Acompanhe a nota no Raio-X e pare o disparo se ela cair.

Nota do chip abaixo de 40: pare de disparar por 48 horas e use o número só para atendimento. Trocar de número não resolve: o padrão que derrubou o primeiro derruba o segundo.

Os 10 mandamentos da copy no WhatsApp

Escrever mensagem que a pessoa responde em vez de denunciar. WhatsApp não é e-mail: é conversa, uma pessoa por vez.

1. 1Antes de escrever: (1) diga quem está falando logo no começo; (2) uma ideia por mensagem, curta; (3) escreva como fala, sem cara de anúncio; (4) use o primeiro nome com {nome}; (5) varie o texto com versões e trechos {Oi|Olá}.
2. 2Na mensagem: (6) primeiro a resposta, depois o link: link na primeira mensagem para lista fria é o padrão do spam; (7) áudio nunca sozinho, sempre com um texto antes; (8) código de Pix ou boleto em mensagem separada, para copiar fácil; (9) termine com uma pergunta simples.
3. 3Antes de disparar: (10) mande para você mesmo e leia no celular. No texto livre da campanha, Revisar pela política do WhatsApp aponta promessa enganosa, urgência falsa, conteúdo proibido e cara de spam, e sugere um texto ajustado: você decide se usa.

Fuja de caixa alta, de muitos emojis e de "você foi sorteado". Prova social funciona melhor em duas partes: "Você conhece a [nome da aluna]?" e o depoimento só depois da resposta. Depoimento inventado é proibido.

WhatsApp comum, Business ou API oficial?

Escolher o tipo de número certo para cada uso, pelo risco e pelo custo.

1. 1WhatsApp comum ou Business no chip (conectado por QR Code em Canais): não cobra por mensagem e serve para atendimento e lista que conhece a marca. É conexão não oficial: tem risco de bloqueio, e o Raio-X e o ritmo do modo seguro existem para reduzir esse risco.
2. 2API oficial da Meta (número oficial): cada mensagem de modelo aprovado é cobrada pela Meta, e marketing custa várias vezes mais que utilidade. Em troca, o número não cai por volume dentro do limite da Meta, aceita botões e serve para lead que acabou de pedir contato. Conta política não liga número oficial novo: a regra do WhatsApp Business não permite.
3. 3Decida pela conta: na revisão de uma campanha oficial, o Custo estimado na Meta mostra a faixa em reais e Vale a pena pela oficial? calcula, com o ticket e a conversão, quanto cada venda custa em mensagens. Lead quente vai pela oficial; o resto, pelo chip.

Os preços da Meta mudam a cada trimestre e por país: a Plataforma usa a tabela em reais cadastrada e mostra a data dela. Quem já usa chip tem o caminho de migração em Canais.

Perfil que inspira confiança

Quem recebe olha o perfil antes de responder (ou de denunciar). Perfil completo e coerente com a marca responde mais e é denunciado menos.

1. 1Complete o perfil do número: foto da marca ou da pessoa, nome que a pessoa reconhece, descrição curta do que você faz, horário, endereço e site.
2. 2Ligue a verificação em duas etapas no aplicativo (Configurações → Conta → Confirmação em duas etapas). Ela protege o número de quem tentar registrá-lo em outro aparelho.
3. 3Use os mesmos dados no Instagram e na página do Facebook (nome, foto, site) e ligue-os ao WhatsApp. Coerência entre os perfis é um sinal de que existe um negócio de verdade por trás.

Número novo: comece usando para conversa normal, com gente que responde, antes de qualquer campanha. O Aquecimento em Canais organiza isso semana a semana.

Melhor horário e ritmo de envio

Mandar quando a pessoa pode ler e no ritmo que um humano mandaria.

1. 1Horário: como referência do curso, o começo da tarde (perto das 13h) costuma ter mais resposta, e o fim do dia (18h às 20h) é o horário que mais gera bloqueio. Ajuste a janela de horário da campanha; ela segue o relógio de Brasília.
2. 2Ritmo: suba o volume aos poucos, semana a semana. O máximo por dia do Raio-X já faz essa conta por chip; com lista grande, use Revezar com outros chips em vez de forçar um número só.
3. 3Uma mudança por vez: não troque o funil e o ritmo no mesmo dia. Se a nota do chip cair, você precisa saber qual das duas causou.

Comece cada campanha nova com 20 ou 30 pessoas e olhe o Funil (lida, respondeu, saiu) antes de mandar para o resto. O Teste A/B faz isso sozinho com duas versões.

Conhecer a persona antes de escrever

Escrever para uma pessoa de verdade: a dor, a renda e o jeito de falar dela. Mensagem genérica não recebe resposta.

1. 1Faça um questionário curto para quem já compra ou já é atendido (os Formulários servem): o que mais incomoda, o que já tentou, quanto pode gastar, como fala do assunto.
2. 2Leia as respostas e as Conversas procurando as palavras que se repetem. Elas viram a abertura e a pergunta da sua mensagem.
3. 3Ajuste a promessa à realidade da pessoa: oferta fora da renda dela vira objeção, não venda. Use etiquetas em Contatos para separar públicos e mandar a mensagem certa para cada um.

Se duas personas pedem mensagens diferentes, faça duas campanhas. Uma mensagem que tenta falar com todo mundo não fala com ninguém.

Lançamento no WhatsApp, passo a passo

Levar quem se inscreveu até a abertura do carrinho, com grupos e mensagens individuais, sem queimar o número.

1. 1Captação: na inscrição, a mensagem dá parabéns e o link do grupo. Crie os grupos em lote em Grupos e use o Link inteligente /g/…, que manda cada pessoa para o primeiro grupo com vaga. Um dia depois, uma mensagem com um caso real ("você conhece o [nome do aluno]?").
2. 2Engajamento e contagem: abra o grupo para conversa em horário marcado e avise antes. Em Campanhas → Contagem regressiva, monte os avisos até a data (dias antes e, no dia, horas e minutos antes).
3. 3Carrinho: no dia, "hoje às 20h abrimos", depois "faltam 3 horas" e, com o carrinho aberto, atualizações reais de vagas. Para quem gerou Pix ou boleto e não pagou, use os modelos da biblioteca (Usar um modelo).

Vaga e prazo têm que ser reais: urgência falsa é o caminho mais curto para a denúncia. Grupo aguenta 8 recados por chip por dia; com muitos grupos, divida entre chips.

Grupos sem bloqueio

Usar grupos de WhatsApp para comunidade e lançamento sem perder o número que administra.

1. 1Tenha sempre um administrador de reserva (outro número da equipe) em cada grupo. Se o principal cair, o grupo continua seu.
2. 2Entrada só por link de convite (o Link inteligente de Grupos). Nunca adicione pessoas em massa: quem entra sem querer denuncia, e a denúncia vai para o número que adicionou.
3. 3Deixe só administradores escrevendo nos avisos e espace os recados: o envio de Grupos já sai um grupo por vez, com teto por número por dia.

Grupo é de quem entrou por vontade própria. Tirar contatos de grupos de outras pessoas para disparar fere a LGPD e não entra na Plataforma.

Redes sociais

Escrever uma vez e publicar em várias redes, com data marcada.

1. 1Em Conexões, conecte as redes da conta e marque usar neste sistema nas que vão publicar por aqui.
2. 2Em Nova publicação, escreva, suba a arte e marque as redes. A tela avisa antes se alguma rede não aceita (ex.: post sem imagem). Sem ideia de legenda? Escreva o assunto e clique em Sugerir legenda e hashtags: a IA usa o tom do perfil do Radar e as legendas que o cliente já aprovou, e um revisor confere contra a voz da marca (nota de 0 a 10 e até 3 ajustes já aplicados). Sem arte? Em Arte, escolha o modelo (Notícia, Frase, Número ou Entrega) e o formato, escreva ou peça à IA o título curto e baixe o PNG com o logo e a cor da marca.
3. 3Agende: a publicação sai sozinha no horário. Em Publicações → Calendário (mês ou semana), arraste para mudar o dia; os jobs da Pauta com prazo aparecem no dia e as Ideias sem data (rascunho, corte aprovado, roteiro aprovado no Radar) esperam ao lado. Cada rede falha por conta própria — uma recusar não segura as outras. Conta de campanha: peça com imagem, áudio ou vídeo feito ou alterado com IA leva o aviso do TSE (marque a caixa e ele entra no texto; na imagem, ponha também na arte); das 72h antes às 24h depois da votação, peça assim não sai (Res. TSE 23.610, art. 9º-B, §3º-A).

O Resumo do mês mostra o que saiu em cada rede e quantos posts o cliente aprovou de primeira, com o texto pronto para a pauta do alinhamento. O sistema nunca diz que publicou quando não publicou. A Aprovação do mês dá ao cliente 48 h e um botão de PDF; se a conta tem Pack do mês, a aprovação conclui a entrega e libera o agendamento sozinha, e a equipe recebe um lembrete no job quando faltam 12 h. Agendar os aprovados põe na fila, de uma vez, o que o cliente aprovou.

Aprovação de post pelo cliente

O cliente aprova a arte e o texto por um link, sem login — e nada sai sem o aceite dele.

1. 1Ao criar a publicação, marque Mandar para o cliente aprovar e envie o link.
2. 2O cliente aprova ou toca no ponto da arte para pedir o ajuste. Ajustou? Ajustei · mandar de novo devolve pelo mesmo link.
3. 3Para o mês inteiro, use Aprovação do mês: escolha o mês, Gerar link, e o cliente vê a grade do perfil como vai ficar.

O agendador nunca publica o que ainda espera o cliente.

Grupos de WhatsApp

O mesmo recado para vários grupos, espaçado, os grupos de um lançamento e o destino dos pedidos de cada grupo.

1. 1Escreva o recado (ou Usar um modelo) e marque os grupos; dá para agendar e anexar imagem, vídeo, PDF ou áudio. O envio sai um grupo por vez, com teto por número por dia; se bater o teto, o recado é adiado, não cancelado.
2. 2Para lançamento: Criar grupos em lote (até 10, com descrição, foto e só administradores escrevendo) e um Link inteligente /g/… para pôr na bio e no anúncio. Ele manda cada pessoa para o primeiro grupo com vaga; o chip precisa ser administrador para o convite funcionar.
3. 3Diga para que projeto e setor vão os pedidos de cada grupo (é o que a Triagem usa).

Formulários

Um link e um QR Code que transformam quem preenche em contato, já com etiqueta.

1. 1Crie o formulário e escolha a etiqueta. Na aba Perguntas, monte o que perguntar (escolha, várias opções, sim ou não, número, data…), marque as obrigatórias e use mostrar só se para a pergunta que depende de outra.
2. 2Copie o link ou baixe o QR para o evento, a bio ou o material impresso. A origem do link (utm_source, utm_campaign) entra sozinha na resposta e no contato.
3. 3Acompanhe as respostas; quem já estava na base só ganha o que faltava. Em Editar, ligue o Meta Pixel ou o Google Analytics (só o ID) e o webhook para outro sistema.

Páginas

Páginas públicas montadas por blocos, sem programar.

1. 1Comece por um dos modelos. Link na bio é o do perfil das redes: foto, nome e os botões.
2. 2Troque os blocos; formulário e agendamento puxam o que já existe, sem link quebrado. Quer arrastar e ver a página enquanto edita? Clique em experimentar o editor de arrastar e soltar: são os mesmos blocos e o mesmo Salvar, e dá para voltar ao editor de sempre quando quiser.
3. 3Publique e copie o endereço. Todo botão que leva a um site passa pelo link curto e conta o clique (sem robô de prévia); o destino recebe a origem “bio”, e os cliques da semana aparecem em Cliques por botão.

Regras e rastreio

O que o sistema faz sozinho, e de onde vem cada conversa, contato e venda.

1. 1Crie a regra (quando acontecer isto, faça aquilo) ou monte o Fluxo de entrada: as áreas da triagem, os grupos por região com as cidades e o link de convite, e teste a conversa — o assistente da equipe pergunta a área e a cidade, manda o link do grupo e pede SIM ou SAIR para os avisos.
2. 2Gere um link rastreado por post, anúncio ou panfleto: ele abre o WhatsApp com uma frase, ou leva a uma página ou formulário com a origem marcada no endereço. A origem chega à resposta, ao contato e ao negócio.
3. 3Abra De onde veio para ver contatos novos, negócios e valor ganho por origem, e as visitas das páginas por fonte.

Contatos (CRM)

A base inteira: a ficha de cada pessoa, com tudo o que já aconteceu com ela.

1. 1Traga a base em Importar planilha (Excel, CSV, exportação do HubSpot, RD Station, Kommo ou Google Contatos, ou a agenda do celular em .vcf), dizendo de onde vieram os contatos e se autorizaram receber mensagens; telefone repetido não duplica. No fim, a lista prováveis repetidos mostra as fichas novas que parecem alguém que já estava (celular com e sem o nono dígito, número que já era outro telefone de alguém, mesmo e-mail, mesmo nome no mesmo município): nada é juntado sozinho; o administrador escolhe, par a par, juntar na que já existia, juntar na nova ou dizer que são pessoas diferentes, e quem não é administrador baixa a lista em .csv. Lista comprada não entra. Com a base ainda vazia, a tela leva direto ao Importar (e o administrador pode ver tudo com dados de exemplo antes).
2. 2Filtre por etiqueta, município ou estágio — os filtros somam, a busca aplica enquanto você digita e Limpar filtros volta à lista inteira — e Exporte só o que está na tela.
3. 3Os campos bairro e igreja ou organização sugerem os nomes das Listas do gabinete (aba Listas, em Demandas); com o bairro da lista, a grafia fica igual em todas as fichas e a região se preenche sozinha quando está vazia. Abra a ficha para ver o Engajamento de 0 a 100 (o que a pessoa fez nos últimos 30 dias: mensagem +25 e +5 por dia a mais, falou nos últimos 7 dias +10, clique +10 cada até 20, formulário +15, demanda +10, agendamento +10; opt-out fica em 0; por quê? mostra os sinais) e o Histórico (mensagens, notas, tarefas, demandas, campanhas recebidas, cliques, consentimento e saída, cada linha com o canal — WhatsApp e o número do gabinete, e-mail, presencial — de 50 em 50 com Mostrar mais antigas, e o atendimento presencial da Recepção, com o número ATD) e registrar quem trouxe a pessoa. Em Dados, Completar com IA sugere e-mail, profissão, nascimento e endereço tirados do que a pessoa escreveu nas conversas, cada um com o trecho de prova: aceite ou dispense um por um (nada entra sem o seu clique; a dispensada não volta, e o dado aceito avisa quando é hora de rever).

O Funil do relacionamento (Novo, Frio, Morno, Quente, Apoiador, Multiplicador, Não perturbar) mede quão perto a pessoa está — e “Não perturbar” bloqueia campanha. Em Qualidade aparecem nomes estranhos e contatos sem município, e Completar o município preenche a cidade pela etiqueta ou pelo CEP depois de uma prévia (dá para desfazer). Em Campos e pontuação, a conta cria campos próprios para a ficha e regras de pontos (a pontuação aparece ao lado do nome); em Qualidade, os duplicados prováveis podem ser juntados numa ficha só. Na ficha, Outros telefones e vínculo guarda até 5 números a mais (só registro e busca), igreja ou organização, departamento e coordenador; ao juntar duas fichas em Qualidade, o WhatsApp da que sai vira um dos outros números. Em Aniversários → Felicitação automática (administrador, com Campanhas no plano): hora (7h–20h), chip, público e texto com {nome} e versões (Gerar variações com IA); cada dia vira uma campanha "🎂 Aniversários DD/MM" em Campanhas, até 300 por dia somando tudo, sem quem pediu para sair, e o que não sai até 21h é cancelado; na conta de mandato pausa de 1º/07 a 31/10 dos anos de eleição. Datas comemorativas funcionam igual, no dia e mês escolhidos.

Etiquetas

Os adesivos que separam a base para filtrar e disparar.

1. 1Crie poucas e claras no começo.
2. 2Una etiquetas escritas de jeitos diferentes que são a mesma coisa.
3. 3Apague as que ninguém usa.

Caixa de entrada

Todas as conversas de WhatsApp num lugar só, do chip ou do número oficial.

1. 1Abra a conversa em Novas (ou em Mais importantes, que ordena pela nota: espera, negócio aberto e o que a IA leu) e clique em Assumir: ela ganha dono e sai da fila dos outros.
2. 2Responda embaixo (Enter envia, Shift+Enter pula linha); com roteiro na conta, o painel Roteiro à direita mostra o passo da conversa: Usar põe a fala na caixa (você confere e envia) e Próximo passo avança, guardado na conversa; digite / para uma resposta rápida; Nota interna só a equipe vê. Atendente, número e etiqueta ficam em Filtros.
3. 3Resolver encerra; pedido concreto vira Criar negócio (com Preencher com IA, ela propõe título, valor e etapa; você confere; quando o cliente diz “fechei” ou “achei caro”, a sugestão de ganho ou perda aparece ali e um clique aprova), Abrir demanda (com Preencher com IA, ela lê o que a pessoa escreveu e propõe pedido, prioridade, prazo e endereço, e avisa se já existe demanda aberta parecida) ou tarefa, na coluna da direita (em tela menor ou no celular, no botão Detalhes). Completar com IA, ali embaixo, sugere dados da ficha da pessoa com a prova de onde saíram.

O copiloto de IA fica em cima do campo de resposta: Sugerir resposta escreve a partir da conversa, do roteiro e das respostas rápidas; Melhorar o texto reescreve o que você escreveu; Resumir grava o resumo nas notas internas; Transcrever, no áudio, põe o texto no balão para toda a equipe. Ele só preenche a caixa: quem envia é você. O gasto entra no limite de IA do mês; o admin liga ou desliga em Atendimento → Agente de IA (na conta política ele começa desligado). Com o Agente de IA ligado (Configurações → Agente de IA), a sugestão da IA aparece em cima do campo de resposta: Usar e editar, Descartar ou Parar a IA nesta conversa; mensagem que ela enviou sozinha leva a marca IA. Mídia antiga ocupa espaço: em Atendimento → Armazenamento dá para ligar a Limpeza automática (o texto fica, só o arquivo sai). A lista se atualiza sozinha quando chega mensagem. Embaixo do nome do contato aparece quem mais da equipe está na conversa (e se está digitando); se alguém respondeu no último minuto, o envio para e pergunta se é para mandar mesmo assim. Toda conversa tem prazo: passou, ela aparece com o bloco vermelho atrasada e o tempo. As regras da fila (prazo, rodízio, turnos, etapas) ficam em Configurações → Prazos e rodízio. Lá também se liga a Nota do atendimento: ao clicar em Resolver, o contato recebe a pergunta de 1 a 5, e a nota aparece nas Métricas. Passadas 24 horas da última mensagem da pessoa, só sai mensagem aprovada pela Meta.

Painel de hoje

O que pede atenção agora e o balanço da operação, calculados na hora. Juntou o antigo Dashboard e o Balanço da operação (o endereço /balanco abre aqui).

1. 1Comece por O que fazer agora: só aparece o que é verdade agora, no máximo cinco itens, cada um com link.
2. 2Escolha o período: os números vêm com a variação contra o período anterior, do mesmo tamanho. Para a reunião com a chefia, abra Relatório do mês (canto de cima), escolha o mês e use Imprimir / PDF ou Copiar resumo para o WhatsApp. O administrador pode ligar Mandar todo mês para a chefia: no dia e hora escolhidos, o resumo do mês que fechou sai pelo chip da conta para até 5 WhatsApp, com o link do relatório.
3. 3Em Pontos de atenção fica o que é do período (agenda vazia, fila parada, contatos nunca abordados).

Admin: em Pergunte aos seus números, escreva ou fale a pergunta (vendas de um período, negócios parados, conversas sem resposta, quem está atrasado, resumo de hoje). Os números são contados no banco na hora, com as mesmas regras do quadro de Negócios e da Caixa: a IA só entende a pergunta e escolhe a conta, nunca escreve número. Pergunta fora da lista recebe "não entendi" com exemplos. Até 30 perguntas por hora; o gasto entra no limite de IA do mês (centavos de centavo por pergunta).

Triagem dos grupos

Os pedidos do cliente nos grupos de WhatsApp, organizados pela IA para a equipe aprovar.

1. 1Leia o pedido com o trecho da conversa; a IA propõe se vira tarefa nova ou comentário numa tarefa existente.
2. 2Ajuste setor, prazo e quem avisar, e clique em Aprovar.
3. 3Copie a resposta sugerida e cole no grupo; no chat, explique o que a IA não sabe e ela reescreve. Chamado do portal chega como “Portal · nome do cliente”: ao aprovar, a resposta aparece no portal e vai no WhatsApp dele, se ele pediu.

Nada entra na Produção nem avisa ninguém sem o aceite de alguém da equipe.

Roteiro de atendimento

O passo a passo da conversa, com o texto de cada etapa e as respostas às objeções.

1. 1Siga o passo e copie o texto; o que está entre chaves ({nome}, {cidade}) você troca na hora.
2. 2Use os caminhos (“respondeu recusando → passo 8”) para pular direto.
3. 3Consulte Quando ele disser isso para as objeções. Só o admin edita o roteiro.

Funil do atendimento

As conversas por etapa — diferente do funil do relacionamento, este termina quando a conversa termina.

1. 1Veja quantas conversas há em cada etapa.
2. 2Arraste a conversa para a etapa seguinte.
3. 3Abra a conversa direto do cartão.

Tarefas

O que ficou combinado, com hora e dono.

1. 1Crie a tarefa de onde a informação aparece: na conversa, na ficha do contato, na demanda ou aqui.
2. 2Adie ou conclua com um clique; veja as suas e as da equipe.
3. 3Cadastre o seu WhatsApp para receber o resumo da manhã e o aviso de vencimento.

Toda tarefa de projeto tem código (ex.: ABC-12.3): use-o na busca do topo e nos grupos.

Mural da equipe

Os recados internos, no lugar do grupo de WhatsApp pessoal. Abre pelo sino, no topo da tela (saiu das abas do Atendimento).

1. 1Escreva o recado.
2. 2Use @nome para avisar a pessoa no sino.
3. 3Fixe no topo o que for importante.

Respostas rápidas

Os textos que a equipe repete, a uma tecla. Ficam em Configurações → Respostas rápidas.

1. 1Cadastre as frases mais repetidas, ou adote uma das sugestões, que mudam conforme o tipo de conta (campanha, empresa ou marca pessoal). Use {nome}, {nome_completo}, {atendente}, {empresa} e {link_pagamento} (o admin cadastra o link de pagamento da conta no topo desta tela): o chat troca pelo valor na hora de inserir (ex.: “Oi {nome}, aqui é {atendente} da {empresa}”).
2. 2Na conversa, digite /.
3. 3Escolha e ajuste antes de enviar. O que ficou sem valor aparece em “Falta preencher” e o envio espera você trocar.

Métricas

Tempo de resposta, % dentro do prazo, nota do cliente e ranking da equipe. O balanço do período mora no Painel de hoje.

1. 1Escolha o período.
2. 2Veja o tempo de primeira resposta, o % dentro do prazo e a nota do atendimento (média, quantos responderam e por atendente). A nota só aparece com a pergunta ligada em Atendimento → Configurações.
3. 3Para o balanço do período com a comparação, abra o Painel de hoje.

Chat no site

Uma janelinha de conversa no site do cliente, que cai na mesma Caixa de entrada.

1. 1Ajuste título, primeira frase e cor; a prévia ao lado mostra o resultado antes de salvar.
2. 2Se quiser, ligue Avisar quando estiver fora do horário (o horário é o da conta, em Regras e rastreio), Pedir o nome e o WhatsApp antes e o botão Continuar no WhatsApp com um link rastreado — assim a origem da conversa é contada.
3. 3Copie a linha de código, cole no site do cliente e responda pela Caixa de entrada, como qualquer conversa.

O WhatsApp que o visitante digita fica anotado como não conferido: a conversa continua presa ao navegador dele, nunca a um contato que já existe.

Agenda

Uma página pública para marcar horário sem troca de mensagens — e que confirma e lembra sozinha, para ninguém faltar.

1. 1Crie o tipo de compromisso e a disponibilidade. Para oferecer horários numa conversa, use mandar horários: os 3 próximos livres com o link, prontos para colar.
2. 2Mande o link. Cada horário marcado vira tarefa aqui dentro, e a pessoa recebe a confirmação no WhatsApp com um link dela para remarcar, cancelar ou pôr no calendário do celular.
3. 3Os lembretes saem sozinhos (padrão: 24 h e 2 h antes). Em WhatsApp: … mudar, no tipo, dá para trocar os horários, o texto da confirmação e ligar a mensagem de remarcação para quem faltou.

Tudo sai pelo chip conectado da conta. Pelo número oficial, só com a janela de 24 h aberta; sem chip, a confirmação não sai e o compromisso mostra “não saiu”. Eventos com inscrição (link no topo da Agenda) é para reunião, encontro ou palestra: a pessoa se inscreve pela página, recebe um ingresso com QR Code e põe o evento na própria agenda pelo ingresso (o sistema não manda lembrete); na entrada, quem organiza lê o QR com o celular e confirma. A inscrição não autoriza mensagem de campanha. Agenda do gabinete (link no topo) mostra a semana (com ←, Hoje e →) ou o mês inteiro numa tela: compromissos, eventos do Google Agenda, tarefas com prazo, prazo, retorno e cobrança das demandas e os aniversários de cada dia; cada pessoa vê só as fontes a que tem acesso. O admin liga o Google colando o Endereço secreto no formato iCal da agenda (Configurações da agenda no Google → Integrar agenda); só ele vê esse endereço.

Projetos

O que está sendo produzido, por cliente e por prazo.

1. 1Crie do zero ou em Usar um modelo, informando a data-alvo: as tarefas nascem com prazo calculado. Com Repetir: todo mês, o projeto de cada mês nasce sozinho, com o alvo no mesmo dia (até o 28) e antecedência para nenhum job nascer vencido; pause em Projetos que se repetem (se o modelo sumir, a rotina pausa sozinha e mostra o motivo).
2. 2Dentro do projeto, escolha a visão — Lista por fase, Quadro (arraste o cartão entre as etapas, com o mouse, o dedo no celular ou o teclado), Calendário, Gantt ou Equipe (a carga de cada pessoa) — e abra a tarefa para ver briefing, subtarefas, setor e responsável.
3. 3Comente com @nome para avisar alguém; marque “Enviar também ao grupo” para o comentário sair no grupo do cliente com o código da tarefa. Para o cliente aprovar, use Pedir aprovação na tarefa: suba a arte, o vídeo, o PDF ou cole um link, e Mandar no WhatsApp abre a conversa com o link e a mensagem prontos.

Aprovação: o cliente aprova ou marca o ajuste sem login (o ponto na arte, o momento do vídeo, a página do PDF); você sobe a versão nova e ele compara com a anterior. Marque revisão interna se alguém da equipe precisa ver antes do cliente. Horas: na página da tarefa, ▶ Iniciar cronômetro quando começar, Pausar no intervalo e Parar e apontar no fim (o cronômetro fica na conta: começa no computador e aparece no celular); com as horas estimadas preenchidas, a barra mostra quanto já foi usado e o responsável é avisado a 80% e 100%. Opcional, para agência que trabalha com o mês fechado: os modelos Pack do mês (um por cliente por mês, data = entrega até o dia 25), Onboarding (data = pagamento da implantação; 1º post em até 30 dias do kick-off) e Offboarding (data = pedido de cancelamento). Também opcionais, os modelos GPD (método Gestor de Projetos Digitais): Lançamento por fases (data = abertura do carrinho), Perpétuo, Operação de conteúdo do mês, Gestão do trimestre (OKRs e rituais) e Contratação — cada tarefa com setor e instrução no briefing. E o Xflow · Lançamento pago (data = dia da imersão): venda de ingresso por lotes, imersão com pitch e carrinho. Quem trabalha de outro jeito segue com projetos livres ou os próprios modelos. Pedido fora do combinado: crie o job com a categoria Demanda extra — a Carteira da agência conta quantos entraram no mês.

Pauta

Todos os trabalhos de todos os projetos numa lista só, para ver o que vence e quem está com o quê.

1. 1Escolha a visão: Lista, Por status, Por responsável ou Linha do tempo.
2. 2Filtre a situação (abertos, concluídos, cancelados ou todos) e o mês.
3. 3Para calendário, Gantt e a carga de cada pessoa, abra o projeto: essas visões ficam dentro dele.

Na aba Horas, cada um confere a própria semana (job × dia) e lança o que esqueceu; se o admin ligar a aprovação do gestor, o gestor aprova ou devolve a semana de cada pessoa, e a semana aprovada fica travada até ser devolvida; o Relatório mostra as horas do período por cliente, pessoa, setor ou projeto, o custo (só o admin) e os jobs perto de estourar a estimativa. Na conta da agência, o admin escolhe Todos os clientes para ver a Pauta de todas as contas filhas, e, se usar o modelo Pack do mês, o Geral do mês mostra cada cliente × cada etapa até o Magic Number. Quem tem o nível “Só as minhas” vê só os trabalhos no próprio nome. A Carteira (opcional, só admin) guarda o contrato de cada cliente: fase, prazo com cor, aviso prévio e multa, aniversário de casa e o mapa de calor do mês. A coluna Saúde dá uma nota de 0 a 100 por cliente, com os piores em cima e o motivo de cada ponto perdido (pagamento atrasado no Financeiro, alinhamento mensal, a cor que o CS marcou no mês, contrato na janela de renovação, pedidos extras); quem pediu para sair entra direto em risco. Ao salvar o contrato, a mensalidade e a implantação viram a receber no Financeiro. Dentro do contrato, o Preço para o relatório de margem guarda quanto a agência cobra do cliente e desde quando (com histórico); ele só entra na Margem por cliente, sem cobrar nada, e o cliente não vê.

Dados eleitorais

Resultados oficiais do TSE, município a município, cruzados com a base.

1. 1Escolha estado, cargo e eleição no topo. As eleições gerais têm 2018, 2022 e 2026; as municipais, 2020 e 2024. SC e RS têm o mapa desenhado.
2. 2Use Raio-X, Mapa de calor, Comparativo, Comparativo 4x e Heatmap por cargo para ver onde há voto e onde mudou; Dentro da cidade abre o voto por local de votação e por bairro, com os bairros onde há voto e não há contato; Território e votos soma o trabalho do gabinete (contatos, pessoas atendidas, demandas abertas e resolvidas) por bairro, região e igreja ou organização ao lado do voto do político da conta, e aponta onde tem voto e ninguém foi atendido, onde a equipe atende e o voto não veio e quantos votos faltaram em cada bairro para chegar à média da cidade; a Colinha do partido lista os candidatos de um partido.
3. 3Monte cenários na Transferência de votos (aliados e oponentes), no Simulador de bancada (cadeiras por partido), no Simulador 2026 e no Plano de votos (quociente da cidade, meta com margem e a meta de cada bairro, com os contatos e as lideranças de cada um; ajuste a meta de qualquer bairro e clique em Salvar o plano para ela ficar combinada); no dia, acompanhe a Apuração ao vivo, com telão e link público.

O simulador é aritmética, não previsão. A transferência mostra onde há eleitorado próximo, não quanto voto viria.

Lideranças e rede de indicação

Quem traz gente, com meta, placar e o link de indicação de cada apoiador.

1. 1Na ficha do contato, preencha quem trouxe — é isso que move o placar.
2. 2Dê a cada apoiador o link curto de indicação: quem se cadastra por ele fica ligado a quem mandou.
3. 3Ligue o painel pessoal da liderança em Acessos e copie o link: ela vê só os números dela e o Mural de recados, cadastra pelo celular quem conhece (confirmando que a pessoa concordou; até 30 por dia) e, em Minha gente, abre o WhatsApp dela com a mensagem pronta, uma pessoa por vez. Nada sai pelo sistema.

O ranking é por pontos: 10 por pessoa trazida, 3 por quem a rede dela trouxe depois e 50 pela meta batida. Comunicar abre uma campanha já filtrada para as lideranças.

Núcleos

Lideranças de território que trabalham na fatia delas da base.

1. 1Crie o núcleo.
2. 2Defina o território e a fatia da base.
3. 3Dê acesso a quem coordena o núcleo.

Trabalhadores

Quem trabalha na rua: dias trabalhados, o que há a pagar e o porta a porta por território.

1. 1Cadastre a pessoa e a função.
2. 2Registre os dias trabalhados e veja o total a pagar.
3. 3Em Porta a porta, crie o território pelo bairro (do jeito que está na ficha dos contatos), escolha o responsável e gere o link de campo dele (vale 30 dias, renovável). No celular, sem login, ele vê a lista do bairro (primeiro nome e rua, sem telefone), marca como foi cada visita e cadastra quem concordar na porta (essa pessoa só recebe campanha depois de confirmar); a tela mostra quantas casas já foram visitadas.

Estoque

O material de campanha: o que entrou, o que saiu e para onde.

1. 1Registre a entrada.
2. 2Registre a saída e o destino.
3. 3Confira o saldo.

Demandas

Os pedidos do cidadão, com número de protocolo, prazo e dono.

1. 1Quem chega ao gabinete entra pela aba Recepção: Registrar chegada pede o telefone primeiro (achou a pessoa, mostra bairro, atendimentos e demandas abertas; não achou, nome e bairro, e com DDD ela já fica cadastrada, sem duplicar), o motivo e para quem vai (setor, pessoa ou a própria recepção), e avisa o destino no sino. Na fila do dia: Chamar, Finalizar (resolvido na hora, orientação, encaminhado ou Virou demanda, que abre a nova demanda já preenchida e liga as duas) ou Desistiu; quem ficou esperando de outro dia aparece com o selo de ontem. Todo atendimento ganha o número ATD-AAAA-NNNN, vai para o histórico da pessoa e tem Comprovante para imprimir (sem nome, telefone nem o motivo quando vai para Jurídico ou Saúde). Relatório do dia baixa a planilha. Abra a demanda (direto da conversa, com Abrir demanda) e anexe o documento. Para não digitar: Preencher com IA lê o ofício em PDF, a foto do papel, o texto colado ou a conversa e preenche pedido, categoria, prioridade, local e órgão. O prazo vem da prioridade (urgente 3 dias, alta 7, normal 15, baixa 30). Se já existe demanda aberta parecida, ela aparece antes, com o link: veja se não é a mesma. Nada abre sem você conferir. O que se resolve na hora (balcão, telefone ou WhatsApp) não precisa entrar na fila: na Recepção, Atendimento rápido registra telefone, motivo, por onde veio e como terminou. Ganha o número ATD e vai para o histórico da pessoa, sem virar demanda.
2. 2Registre andamento a cada contato; vencida aparece em vermelho. Na aba Vence hoje fica o passo do dia: dar retorno ao cidadão (a demanda nasce com retorno em 7 dias), cobrar o órgão (marcado em 30 dias quando entra em andamento ou quando o ofício é guardado) e o prazo que vence. Dei retorno e Cobrei gravam no andamento e marcam a próxima vez; Adiar escolhe a data. O resumo da manhã no WhatsApp conta esses passos. Na aba Paradas, os chips (30, 60, 90 dias, 6 meses, 1, 2 e 4 anos) mostram as abertas sem andamento da equipe nesse tempo. O admin liga a pergunta “já foi resolvida?” no fim da aba, confere o texto de cada pessoa e envia: vai uma mensagem por pessoa, pelo chip, em ritmo seguro, só com título e protocolo. As respostas aparecem em Respostas para conferir com um palpite; Foi resolvida conclui citando a resposta e Ainda não marca a cobrança para hoje e avisa o responsável. Nada muda sozinho. Na aba Quadro, as demandas ficam em colunas: Por situação (todas), Por órgão ou Por responsável (só as abertas). Arraste o cartão para mudar a situação, encaminhar ao órgão (para Sem órgão, volta para a equipe) ou passar a outra pessoa, que recebe o aviso no sino; tudo grava no andamento. O cartão mostra prazo, responsável, anexos (📎) e ofícios (📄). Na aba Calendário, cada dia do mês mostra as abertas com prazo (vermelho), retorno ao cidadão (azul) e cobrança ao órgão (amarelo); dá para escolher o responsável e andar de mês em mês. Na lista, no Quadro e no Calendário, ＋ Salvar este filtro guarda os filtros escolhidos com um nome; marque dividir com a equipe para todos verem (👥). O chip abre a tela já filtrada; o × apaga (o seu, ou o da equipe se você é admin). Na aba Listas, o admin ajusta o gabinete sem programar: o nome e a ordem das situações e das prioridades (a regra continua: urgente 3 dias, aberta e fechada), a rede de apoio (igrejas, associações: aparecem como sugestão na ficha), as regiões e os bairros de cada região. O bairro escrito na ficha ou na demanda passa a seguir a grafia da lista (“centro” vira “Centro”), e a ficha sem região ganha a região do bairro. Na aba Ofícios, o último ofício de cada demanda aberta sai um por página: Imprimir ou salvar em PDF para cobrar o órgão de uma vez. Para saber com quem está a demanda, o admin cadastra os Órgãos (há uma lista padrão de 13) e a demanda ganha o campo de órgão; no bloco Órgão da ficha, Encaminhar ao órgão (protocolo e como foi) a deixa aguardando o órgão e marca a cobrança, e a resposta vira Órgão concluiu (com a opção Resolvida por terceiros), Órgão devolveu ou Mandou para outro órgão, tudo no andamento. A aba Pauta junta as abertas por secretaria para a reunião, sem o nome do solicitante a menos que você marque. Para cobrar o órgão, Escrever ofício com IA na demanda: diga o destinatário e se o nome do solicitante entra. O sistema põe o próximo número do ano (Ofício nº 001/2026…), a data e a assinatura; a IA escreve o corpo só com o que está na demanda. Revise, Imprimir / PDF e Guardar na demanda (fica no andamento e numera o próximo). Ofício que sai por outro sistema (o da Câmara): no bloco Órgão da demanda, Encaminhar ao órgão com o nº do ofício e o meio Ofício por outro sistema. A resposta que chega sem resolver entra por Órgão respondeu (o texto e, se houver, o número); a demanda continua aguardando o órgão e a cobrança recomeça. Em Painéis, as abertas viram números: prazo vencido, paradas há +60 dias, importantes, e barras por órgão, região, rede de apoio (pessoas pela igreja ou organização da ficha) e carga da equipe. Clicar abre a lista logo abaixo, e Mandar mensagem leva quem pediu para a Nova campanha numa etiqueta "Painel: …" — o envio continua sendo conferido e disparado por alguém.
3. 3Conclua e avise a pessoa — o aviso é escrito e enviado por alguém, nunca sai sozinho. Cada demanda tem um código de acompanhamento (10 letras e números, link embaixo do título): mande já na abertura. Pelo link, o cidadão vê o número, a situação e as datas de cada mudança, sem nome, telefone, endereço, categoria nem o texto do pedido. Pesquisa depois do atendimento (aba Pesquisa, só o admin liga; vem desligada): clique em Criar o modelo pronto ("Como foi o seu atendimento?", com 😀 Ótimo, 🙂 Bom, 😐 Regular e 🙁 Ruim e um comentário opcional, sem pedir nascimento nem e-mail), escolha o horário (18h por padrão) e se os atendimentos da recepção entram. No horário, quem teve a demanda concluída nas últimas 24 h (ou foi atendido na recepção com a caixa marcada) recebe uma mensagem com o link, pelo disparo em ritmo seguro, com "Responda SAIR": uma por pessoa no dia, no máximo uma a cada 30 dias, e nunca para quem saiu, para resolvida por terceiros ou para quem acabou de confirmar pela pergunta das paradas. O link abre sem pedir nome nem telefone. A resposta aparece na ficha da demanda; ruim ou regular avisa o responsável e o admin. O painel mostra ótimo + bom, taxa de resposta e por responsável nos últimos 30 dias. Caso sigiloso (jurídico, saúde): na demanda, Sigilo restringe a setores — só eles, o admin, o responsável e quem abriu veem a demanda, o andamento e os anexos; ela aparece com 🔒 e só o admin ou quem é do setor tira o sigilo.

Emendas

O dinheiro indicado pelo mandato, e em que pé está.

1. 1Cadastre com número e ano.
2. 2Atualize a etapa (indicada, empenhada, liberada, em execução, concluída) e os valores.
3. 3Use o Mapa e o Relatório por município para prestar contas.

Acervo de documentos

Os documentos importantes do gabinete (pareceres, projetos de lei, modelos de ofício, contratos) num lugar só, para ninguém depender de uma pessoa para achar.

1. 1Clique em Guardar documento: dê um título, escolha a categoria e anexe o arquivo (PDF, Word, Excel, imagem, até 15 MB) ou cole o link do Drive. Escreva do que se trata: a busca acha por essas palavras.
2. 2Em Quem pode ver, marque setores para restringir (caso sigiloso do Jurídico, por exemplo). Só quem tem um desses setores na tela Equipe, e o admin, enxerga o documento e o arquivo. Sem marcar, toda a equipe vê.
3. 3Para achar, busque por palavra ou filtre pela categoria. Abrir arquivo abre um link que vale 1 minuto; cada abertura fica em Atividade.

Arquivo grande (vídeo, pasta inteira) fica melhor no Drive: guarde aqui o link, com a categoria e a descrição, e o acervo continua sendo o índice de tudo.

Menu do Gabinete Único

Deixa a conta de mandato com a cara do gabinete: o menu e o Início do gabinete no lugar dos da agência, e as telas largas usando a tela inteira.

1. 1Quem administra a conta liga em Módulos e acessos → Menu do Gabinete Único. Sem ele, a conta continua com o menu de sempre.
2. 2O menu passa a ser: Visão geral (Início, Painéis), Atendimento (Recepção presencial, Mensagens, Pessoas, Agenda), Demandas (Demandas, Demandas paradas, Vence hoje, Documentos, Acompanhamento ao cidadão), Marketing, Dados eleitorais e Configurações (Preferências do mandato, Listas do gabinete, Secretarias e órgãos, Equipe). O item Demandas abre o kanban por órgão (a tabela fica na aba Tabela completa) e a Agenda abre na semana. Cada pessoa vê só o que tem acesso. O número ao lado de Recepção presencial é quem aguarda; ao lado de Demandas paradas, as abertas sem andar há +60 dias.
3. 3O Início mostra demandas abertas, retorno ao cidadão que vence hoje, paradas há +60 dias e atendimentos do dia (presencial e conversas novas), a Minha lista de hoje (sem nada no seu nome, mostra a da equipe) e Abertas × resolvidas por região (12 meses). Cada número abre a tela dele.

A região vem da ficha da pessoa ou do bairro da demanda pela lista de bairros (Demandas → Listas do gabinete). Sem bairros com região, tudo cai em "Sem região".

Página do mandato

O endereço público do mandato, com as emendas e o formulário.

1. 1Preencha a página.
2. 2Marque publicar (nasce despublicada).
3. 3Ponha o endereço na bio das redes e do WhatsApp.

Cadastros

Clientes, fornecedores, prestadores e colaboradores, com o valor-hora.

1. 1Cadastre clientes e fornecedores.
2. 2Cadastre os colaboradores com o valor-hora.
3. 3Use os cadastros nos projetos e no financeiro. Em Portal do cliente, gere para cada cliente um link sem senha onde ele vê o que está em produção, o que espera a aprovação dele, as faturas em aberto e o que foi entregue no mês (com validade e registro de cada abertura). Lá o cliente também abre chamados, que chegam na Triagem; Renovar estica o mesmo link e Avisar no WhatsApp manda o link quando há algo para ele.

Processos e cargos

A capacidade do time: quantos clientes cada pessoa atende, contra a referência do setor, e se cabe cliente novo.

1. 1Marque o setor de cada pessoa em Equipe (Planejamento, Design, Audiovisual, Edição, Atendimento, Head de Operações).
2. 2Em Processos e cargos, veja as vagas de cada setor até o alerta e a situação de cada pessoa.
3. 3Contrate no alerta, e não no limite. A referência é a do método da agência: use como guia.

Financeiro

O caixa do mês sem planilha: o que entra, o que sai e o que sobra, ligado aos clientes e aos projetos.

1. 1Em Novo lançamento, lance o que vai receber e o que vai pagar; para conta fixa, abra Mais detalhes e use Repetir (meses). A categoria vem com sugestões e aceita outra.
2. 2Quando o dinheiro entrar ou sair, clique em recebido ou pago na linha. No fim do mês, Exportar CSV para o contador.
3. 3Em Margem por cliente, veja quanto sobrou de cada cliente depois das horas da equipe (preencha o valor-hora em Colaboradores). Para as contas filhas, Margem pelo preço usa o preço combinado da Carteira.

Agência com Carteira: ao salvar o contrato, a mensalidade e a implantação viram a receber sozinhas. Cancelar um lançamento não apaga: ele sai das contas e fica no histórico.

Canais e chips

Os números de WhatsApp da conta — chip e número oficial — e a saúde de cada um.

1. 1A Saúde dos números põe chip e oficial na mesma régua (verde, amarelo, vermelho) com o que fazer. Para ligar um número novo, siga Conectar um número em 3 passos: tipo, conexão e teste. Quem já usa chip tem o caminho de migração para o oficial, com rascunho de modelo feito do texto das campanhas. Conecte o chip por QR Code ou ponha o número oficial no ar (o Passo a passo: pôr um número oficial no ar, logo abaixo, mostra cada tela da Meta). Em conta de empresa ou infoprodutor, o admin usa Conectar com a Meta: número novo dedicado ou manter o WhatsApp Business do celular (as conversas do app aparecem aqui, com até 6 meses de histórico).
2. 2No Raio-X, veja a nota de 0 a 100 e o teto diário de cada chip; chip novo passa pelo Aquecimento. O teto é o máximo: acima de 30 envios por dia o risco de bloqueio já sobe, e o chip ganha um aviso com o caminho do número oficial (ou o rodízio de chips, em conta política).
3. 3Em Conexões, confira as mensagens por número e se as rotinas automáticas estão rodando.

O chip conecta pela Evolution API (software livre, licença Apache 2.0 com condições): é uma conexão não oficial, e a tela Canais avisa isso. Nota abaixo de 40: pare o disparo por 48 horas e use o chip só para atendimento. Conta política não liga número oficial novo, por nenhum caminho (a regra do WhatsApp Business não permite), e segue pelos chips; o número oficial que já existia continua, com aviso do risco. Enquanto o app da Plataforma não for aprovado pela Meta, o botão aparece como “Aguardando configuração da Meta”. Na coexistência, o celular parado por cerca de 14 dias desconecta o número; e, desde 01/10/2026, a Meta cobra cada resposta de atendimento enviada pela API (pelo app do celular continua sem custo).

Equipe e acessos

Quem entra no sistema e o que cada um vê e faz.

1. 1Convide por e-mail e escolha o papel: Admin, Assessor ou Visualizador. Convidado na conta principal também entra nas contas dos clientes dela, pelo seletor do topo. Para várias pessoas, use Convidar várias pessoas de uma vez: cole a lista (até 30) e copie um link por pessoa.
2. 2Em Módulos e acessos, ligue blocos ou módulos para a conta e, por pessoa, escolha Edita, Só vê ou Só as minhas.
3. 3Marque o setor de cada pessoa — a Produção usa isso para “Só as minhas”.

Acima de tudo está o plano da conta: o que está fora dele não aparece para ninguém. Quem perdeu o celular do código em duas etapas: o admin clica em Zerar código 2 etapas, na linha da pessoa.

Integrações e API

Ligar a Plataforma a outros sistemas (Zapier, Make, n8n, o site ou o sistema da empresa) para ler e enviar contatos sem planilha.

1. 1Em Gestão do sistema → Integrações, crie uma chave com um nome (ex.: Zapier) e marque o que ela pode fazer.
2. 2Copie a chave na hora e cole na ferramenta que vai usar — ela não aparece de novo. Perdeu? Revogue e crie outra.
3. 3Use os exemplos de Como usar para testar. Mande o consentimento (`optin`) só de quem autorizou receber mensagens.

Cada chave só enxerga esta conta. Chave que vazou ou que não é mais usada: revogue — ela para de funcionar na hora. Para o caminho contrário (a Plataforma avisar o seu sistema), cadastre um webhook na mesma tela, marque os eventos, use Mandar exemplo para montar a automação com dados de mentira e confira em Últimas entregas se chegou (o que falhou tem Reenviar). Para um assistente de IA (Claude, n8n) usar a conta, siga Como ligar no Claude (MCP) com uma chave só para ele, de preferência só de leitura: ele busca e cria contatos dentro do que a chave permite e não manda mensagem.

Atividade

Quem fez o quê, e quando: entrar no sistema, errar a senha, mudar acesso, disparar campanha, exportar, apagar, assinar.

1. 1Abra Atividade (em Gestão do sistema). A lista mostra os últimos 30 dias, do mais recente para o mais antigo, 100 por vez; Mais antigos continua.
2. 2Filtre por área, período ou pessoa. Senha errada aparece em vermelho: várias seguidas de quem não é da equipe pedem atenção. Quando o Suporte da Plataforma olha a conta (só leitura), a entrada e a saída aparecem aqui, com o motivo.
3. 3Clique em Baixar planilha para guardar o registro do período — útil em auditoria e na prestação de contas.

Em campanha, a Resolução do TSE pede registro das operações com dados de eleitor: a planilha da Atividade ajuda a mostrar quem mexeu na base.

Configurações, marca e assinatura

Os ajustes da conta num lugar só, com o estado de cada coisa ao lado.

1. 1Em Configurações, ache cada ajuste da conta e o código da conta (PU-0042), que você informa ao falar com o suporte; Prazos e rodízio leva às regras do atendimento (prazo da fila, rodízio, turnos, etapas e quem vê o quê) e Armazenamento mostra o espaço das mídias.
2. 2Em Marca, escolha nome, logo e cor: a cor repinta o sistema e as páginas públicas. Em Privacidade e pedidos do titular, copie o link público da conta (o cidadão pede ali para sair, apagar, ver ou corrigir os dados, sem login) e responda cada pedido no prazo: sair vale na hora, sozinho; apagar, em até 48 h (Res. TSE 23.610, art. 33); ver e corrigir, em até 15 dias (LGPD, art. 19). Preencha o encarregado e, em conta de campanha, diga se a conta é do mandato ou da campanha. Agência: em Marca → Nome do produto, troque "Plataforma" pelo nome do seu sistema (ex.: Studio Hub). Ele aparece no menu, na aba, no app instalado e nos e-mails, também nas contas dos seus clientes que não têm marca própria (elas herdam o nome, a logo e a cor da agência). Mande aos clientes o link /entrar?c=SIGLA (a sigla da conta): a tela de entrar já abre com a sua marca. Termos de uso e avisos legais continuam sempre visíveis.
3. 3Em Assinatura, veja o que o plano inclui; o administrador preenche os dados de cobrança, assina ou troca de plano (escolhe o cartão do plano e depois ciclo, pagamento e cupom, uma vez só; a troca vale na hora; subindo no meio do período, só a diferença dos dias que faltam vem na próxima fatura), paga as faturas e baixa as notas fiscais; para cancelar, diz o motivo, e a tela antes oferece descer para um plano mais barato. Atraso não trava nada na hora: há uma carência, e mesmo com a conta suspensa nenhum dado é apagado. Em teste, dá para estender por mais 7 dias uma vez. O ciclo anual vem marcado (paga 10, leva 12), e em Módulos avulsos e créditos o administrador pede um módulo a mais ou um pacote de créditos: a equipe confirma o valor e libera (o dono da Plataforma define esses preços em Receita). O uso do plano mostra quanto falta para cada limite; IA este mês mostra o gasto com IA por recurso, avisa aos 80% e, no limite, para só os pedidos novos à IA até o mês virar (o administrador pode liberar +20% uma vez por mês). Conta que recebeu Créditos de IA usa a carteira no lugar desse limite: Assinatura → Créditos de IA e extrato mostra o saldo, os pacotes com validade (o gasto sai do que vence primeiro), onde foi gasto em 7, 30 ou 90 dias e o extrato; sem crédito, só a IA pausa e o resto continua. E Seus dados baixa tudo numa planilha ou pede a exclusão da conta. As sugestões e os problemas relatados chegam à equipe da Plataforma, e você acompanha em Manual → Meus pedidos.

Dono da Plataforma: o Console (Gestão do sistema → Console) acha qualquer conta pelo código, nome, e-mail ou telefone, com plano e saúde ao lado; o nome abre a ficha da conta (plano, IA, canais, erros recentes, equipe), e Ver como suporte abre a conta só para ler, com o acesso registrado na Atividade dela. Em Receita → Preço da Meta por mensagem fica a faixa em reais que a campanha oficial usa no custo estimado; confira com a tabela BRL da Meta a cada trimestre.

Manual

Este texto: para que serve cada tela e como usar em 3 passos.

1. 1Tem dúvida? Use o Pergunte no topo (ou o campo do ? de qualquer tela): escreva como falaria e a ajuda mostra o caminho.
2. 2Se a Plataforma ainda não faz o que você quer, clique em Sugerir esta melhoria — o andamento aparece em Minhas sugestões.
3. 3Ou escolha o bloco no índice e leia a seção da tela.

Atualizações

O que entrou em cada versão do sistema, da mais nova para a primeira.

1. 1O selo novo no menu aparece quando há versão que você ainda não viu.
2. 2Na tela, as versões novas para você levam o selo Novo; ao abrir, contam como vistas.
3. 3Procure por palavra ou filtre por Recurso, Melhoria, Correção ou Segurança.